產(chǎn)業(yè)由東向西重構(gòu)
盡管我們可以大致推斷中國經(jīng)濟增長進入“自然減速”區(qū)間，但中國地理上的“梯度縱深”和“雁陣發(fā)展模式”或?qū)⑹沟弥袊?jīng)濟從高速增長和中速增長的轉(zhuǎn)換過程相對比較平緩，從而呈現(xiàn)一種“緩坡式”，而非“斷崖式”的轉(zhuǎn)換，并在最終結(jié)果上表現(xiàn)為區(qū)域間的增速分化和重構(gòu)。
第一，中部六省及西三角：制造業(yè)內(nèi)遷加速工業(yè)化進程。
我們已經(jīng)提及制造業(yè)內(nèi)遷有兩個核心的驅(qū)動力：其一是包括交通在內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施投資向中西部傾斜，改善了西部基礎(chǔ)設(shè)施條件，降低了企業(yè)的外部成本，促進了沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)向內(nèi)地轉(zhuǎn)移。其二是中部省會城市工資水平向東部收斂，決定了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主導方向。
從東南沿海產(chǎn)業(yè)向內(nèi)地遷移傾向來看：（1）如溫州打火機、上海張江的生物醫(yī)藥等“高本地關(guān)聯(lián)、高外向度”產(chǎn)業(yè)的遷移概率較小，要想生存勢必升級。（2）如電子類加工貿(mào)易等“低關(guān)聯(lián)、高外向度”產(chǎn)業(yè)的外遷概率很大，引導內(nèi)遷需要產(chǎn)業(yè)集群的配套建設(shè)（重慶引資筆記本產(chǎn)業(yè)落戶的例子）。（3）紡織服裝、鞋類、玩具、食品、電氣機械、五金制品等“低關(guān)聯(lián)、低外向度”產(chǎn)業(yè)的內(nèi)遷概率較大，由此帶動中西部地區(qū)的就業(yè), 提高需求和消費能力, 從而形成發(fā)展的自我良性循環(huán)。
從數(shù)據(jù)上驗證，這種轉(zhuǎn)移已經(jīng)發(fā)生，且非常明顯地體現(xiàn)在對外貿(mào)易方面。過去中國出口增長主要就是依靠江蘇、廣東、浙江、上海等東部地區(qū)，這些出口大省的增長普遍高于全國平均水平，但是11 年以來，東部地區(qū)省市的出口增速開始低于全國平均水平。
至于未來的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢，原則上不同類型的產(chǎn)業(yè)集群, 遷移的傾向和方向是不同的, 這主要取決于兩大因素: 其一，集群中企業(yè)的本地關(guān)聯(lián)性。集群中企業(yè)的數(shù)量多, 集群的產(chǎn)業(yè)鏈條長, 前向后向聯(lián)系緊密, 在集群中獲得的成本優(yōu)勢明顯, 企業(yè)遷移的可能性就小。其二，對國際貿(mào)易的依賴程度。如果對國際市場的依賴性強, 產(chǎn)品大量進出口, 則企業(yè)對運費等貿(mào)易成本很敏感, 更容易集中在沿海地區(qū), 很難向內(nèi)陸地區(qū)遷移。如果我們根據(jù)本地關(guān)聯(lián)性和外貿(mào)依存度兩個標準的不同組合, 將沿海地區(qū)的產(chǎn)業(yè)集群劃分為三種類型: “高關(guān)聯(lián)、高外向度”集群, “低關(guān)聯(lián)、高外向度”集群和“低關(guān)聯(lián)、低外向度”集群。那么可以分別對三類集群的特征、遷移性和遷移方向進行分析。
圖表2 基于本地關(guān)聯(lián)和外向度的產(chǎn)業(yè)集群分類
數(shù)據(jù)來源：作者梳理
首先，“高關(guān)聯(lián)、高外向度”產(chǎn)業(yè)：遷移概率較小，生存勢必升級。此類產(chǎn)業(yè)集群的特點是專業(yè)特色明顯, 在世界市場上占據(jù)高市場份額, 企業(yè)間的分工高度細化, 每個企業(yè)只從事很小一部分增值工序的生產(chǎn), 這些中間投入品不能直接向市場銷售, 但在集群內(nèi)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。由于這種專業(yè)化的分工, 在集群內(nèi)的企業(yè)與在集群外的企業(yè)相比有很大的成本優(yōu)勢。
典型的例子是浙江溫州的打火機產(chǎn)業(yè)集群, 其打火機產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的70%�！霸跍刂�, 打火機生產(chǎn)分工細密, 有著為數(shù)眾多的造型設(shè)計、模具制作、外殼鑄造以及零部件配套隊伍, 形成了專業(yè)化分工基礎(chǔ)上的完整的產(chǎn)業(yè)價值鏈。
此外一些高科技產(chǎn)業(yè), 如上海張江的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群等, 由于專業(yè)檢測、實驗設(shè)備的復雜性和共享性,一旦在某個區(qū)位形成產(chǎn)業(yè)集群, 其他區(qū)位難以復制這種高投入、高技術(shù)的專用設(shè)備體系, 因此本地關(guān)聯(lián)性也非常強。
這類具有“高關(guān)聯(lián)、高外向度”特征的產(chǎn)業(yè)集群, 主要是由本地創(chuàng)業(yè)者自發(fā)形成的, 有的還和本地的歷史傳統(tǒng)有關(guān),技術(shù)具有本地化的特征, 其他區(qū)域很難模仿。這些產(chǎn)業(yè)集群在短期內(nèi)遷移的可能性較小。但隨著貿(mào)易成本增加, 國際間技術(shù)壁壘和貿(mào)易摩擦加劇, 以及勞動工資伴隨經(jīng)濟發(fā)展而上漲, 如果不能及時推動產(chǎn)業(yè)升級, 這些集群將面臨更大的競爭壓力。
其次，“低關(guān)聯(lián)、高外向度”產(chǎn)業(yè)：外遷概率很大。引導內(nèi)遷需要產(chǎn)業(yè)集群的配套建設(shè)
這類加工貿(mào)易產(chǎn)業(yè)集群主要由外商投資企業(yè)和港臺企業(yè)引領(lǐng), 龍頭企業(yè)的投資帶動了其合作伙伴的跟隨投資, 所從事的主要是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈上的低附加值環(huán)節(jié), 屬于成本敏感性產(chǎn)業(yè)。由于人力資本質(zhì)量同質(zhì)化和技術(shù)創(chuàng)新儲備不足，跨國公司加工貿(mào)易在我國所得的利益很容易在第三方或第三國找到替代。而從海上運輸?shù)慕嵌瓤? 東南亞和南亞國家, 同中國的長三角、珠三角距離世界主要市場（美國、歐洲、日本）的距離相當, 這就使得印度和東南亞等國家成為中國這些電子類加工貿(mào)易集群轉(zhuǎn)移的一個可能選擇。
典型代表為廣東深圳、東莞、江蘇昆山等電子類加工貿(mào)易產(chǎn)業(yè)集群。這類集群主要由跨國公司主導, 并通過依托OEM方式所建立的大規(guī)模生產(chǎn)體系和生產(chǎn)基地的海外遷移等方式來降低生產(chǎn)成本。
引導該類產(chǎn)業(yè)內(nèi)遷主要需要產(chǎn)業(yè)集群的配套建設(shè)。重慶市政府引導繼惠、宏碁、華碩等筆記本生產(chǎn)商落戶就是一個成功的例子。截止去年末，已經(jīng)有350余家筆記本配套零部件生產(chǎn)企業(yè)落戶重慶，實現(xiàn)了80%的零部件在重慶本地生產(chǎn)配套，再者，“低關(guān)聯(lián)、低外向度”產(chǎn)業(yè)：內(nèi)遷概率較大，基礎(chǔ)設(shè)施逐漸完善和東、中、西部收入差收斂是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的基礎(chǔ)。典型的代表是遍布珠三角、長三角等地的大多數(shù)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集群, 如紡織服裝、鞋類、玩具、食品、電氣機械、五金制品等。這類集群是目前國內(nèi)分布最廣、數(shù)量最多的產(chǎn)業(yè)集群, 其資本來源多元化,既有港澳臺以及外商的投資, 如東莞鞋業(yè)集群; 也有本地民間資本, 如紹興紡織業(yè)集群。集群內(nèi)企業(yè)有一定的分工, 但本地關(guān)聯(lián)度和第一類相比并不高；在技術(shù)方面基本上標準化的技術(shù), 對配套廠商的技術(shù)要求也不像第一、二類產(chǎn)業(yè)集群那么嚴格, 企業(yè)主要在產(chǎn)品品種、規(guī)格、花樣上形成分工。
這類集群中的很多產(chǎn)品在國際市場上同樣占據(jù)重要位置, 主要以低成本獲得競爭優(yōu)勢, 但銷售收入中有相當大比例是在本地市場上實現(xiàn)的, 因而, 對海洋運輸成本和匯率的變化不如前兩類敏感,。如果遷移到內(nèi)地, 產(chǎn)品主要轉(zhuǎn)向內(nèi)地市場,在外需疲弱的背景下, 內(nèi)銷利潤率很可能會有明顯上升。此外，由于產(chǎn)品本身屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè), 創(chuàng)造的附加值不高, 對勞動力成本的上升較敏感。
從未來的發(fā)展看, 擴大內(nèi)需和消費升級是中國經(jīng)濟增長的重要驅(qū)動力。隨著工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程加快, 居民生活水平提高, 社會購買力增強, 巨大的國內(nèi)市場將為這種傳統(tǒng)制造業(yè)集群帶來明朗的發(fā)展前景。這類產(chǎn)業(yè)集群必然會向那些提供了良好基礎(chǔ)設(shè)施和制度環(huán)境的中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移, 并由此帶動中西部地區(qū)的就業(yè), 提高需求和消費能力, 從而形成發(fā)展的自我良性循環(huán)。
第二，東南沿海：經(jīng)濟轉(zhuǎn)型在“質(zhì)”不在“量”。
長三角、珠三角和環(huán)渤海等東部沿海城市逐漸聚集形成超級城市群，換來城鎮(zhèn)化和工業(yè)化的更高階段，在此過程中消費逐漸取代投資成為經(jīng)濟核心驅(qū)動力，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和高端制造業(yè)逐漸取代加工制造業(yè)成為產(chǎn)業(yè)核心支柱，但這卻意味著經(jīng)濟增速難以維持以前的高水平，增速中樞勢必回落。
以上海為例，上海的高增長時代或已成為歷史，決策層已經(jīng)認識到應(yīng)該逐漸淡化GDP指標的考核作用。以上海為例，在1992年至2007年間，上海經(jīng)濟連續(xù)保持了16年的兩位數(shù)增長，經(jīng)濟總量、產(chǎn)業(yè)能級、城市發(fā)展水平、人民生活水平大幅提升。但是，在高速發(fā)展之中，瓶頸隱現(xiàn)，巨大的能源消耗，越來越沉重的環(huán)境壓力，日益高漲的土地成本，預(yù)示著上海原有的經(jīng)濟發(fā)展方式已經(jīng)走到了一個關(guān)鍵節(jié)點。2008年，上海GDP增長率為9.7%，17年來首次進入個位數(shù)增長。2009年GDP增幅8.2%，低于全國平均水平，并為1992年來的歷史最低，2010年增長率回升至20.1%，而2011年再次下跌至8.2%，北京的GDP增速共同位居全國倒數(shù)。在此背景下，我們近階段對上海市發(fā)改委和市政府的調(diào)研顯示，決策層已經(jīng)不應(yīng)再片面追求GDP，并逐漸淡化GDP指標的考核作用，更強調(diào)經(jīng)濟發(fā)展的結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、效益。
現(xiàn)代及傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)在上�？焖侔l(fā)展，其對勞動力穩(wěn)定的吸收能力弱化了制造業(yè)及投資對就業(yè)市場的周期性沖擊。從“十五”時期到“十一五”時期，上海市GDP年均增長率從11.9%回落至11.2%；工業(yè)產(chǎn)值增速從19.2%回落至13.0%；投資增速從11.9%回落至10.0%；出口增速從29.0%回落至17.2%。然而，在此階段上海城鎮(zhèn)失業(yè)率卻始終維持在3.5%-4.5%的平穩(wěn)水平，即便在2008至2009年國際金融危機最為惡劣的階段也未曾出現(xiàn)過大規(guī)模城鎮(zhèn)勞動力失業(yè)的情況。這種現(xiàn)象的根源在于，上海這座城市的結(jié)構(gòu)和功能已經(jīng)發(fā)生了變化，從傳統(tǒng)的“加工制造業(yè)工廠”向現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展迅速。同時期第三產(chǎn)業(yè)年均增速從“十五”時期的11.2%上升至到“十一五”時期12.3%，零售總額增速從9.8%攀升至15.3%。第三產(chǎn)業(yè)在上海市生產(chǎn)總值構(gòu)成中的占比也大幅攀升，其中的金融業(yè)和批發(fā)零售業(yè)尤為顯著。服務(wù)業(yè)對勞動力穩(wěn)定的吸收能力對沖了制造業(yè)和投資對就業(yè)市場的周期性沖擊。
從上海市“十二五”規(guī)劃中對構(gòu)建服務(wù)經(jīng)濟時代的產(chǎn)業(yè)體系計劃來看，重點發(fā)展的服務(wù)業(yè)行業(yè)涉及：金融、航運物流、現(xiàn)代商貿(mào)、信息服務(wù)、文化創(chuàng)意、旅游會展等重點服務(wù)業(yè)。具體發(fā)展目標如下：
金融：金融業(yè)增加值占全市生產(chǎn)總值的比重達到15%，主要金融市場規(guī)模保持或進入世界同類市場的前列。
航運物流：集裝箱吞吐量繼續(xù)保持世界前列，航空旅客進出港數(shù)量達1億人次，航空貨郵吞吐量達到550萬噸。物流業(yè)增加值占全市生產(chǎn)總值達到13%左右。
現(xiàn)代商貿(mào)：服務(wù)貿(mào)易進出口總額比2010年翻一翻，電子商務(wù)交易額大幅增長，實現(xiàn)社會消費品零售總額1萬億元。
信息服務(wù)：信息服務(wù)業(yè)經(jīng)營收入達到6000億元，成為全國信息服務(wù)高地。
文化創(chuàng)意：文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)增加值占全市總產(chǎn)值比重達到12%左右，成為國際創(chuàng)意城市網(wǎng)絡(luò)重要節(jié)點。
旅游會展：國內(nèi)游客人數(shù)達到2.4億人次，入境游客人數(shù)超過1000萬人次；展會總面積達到1500萬平方米，到2015年基本建成國際會展中心城市。
形成服務(wù)業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)同時，上海制造業(yè)也在向高端發(fā)展。2010年上海以全國0.1%的土地創(chuàng)造了全國4.3%的生產(chǎn)總值，完成了全國1.9%的社會固定資產(chǎn)投資，吸收了全國10.5%的外商投資，支出了6.9%的研究與實驗發(fā)展經(jīng)費。憑借其密集的生產(chǎn)力布局，較高的人力資源素質(zhì)和科技創(chuàng)新能力，上海在形成以服務(wù)經(jīng)濟為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的同時，制造業(yè)也在向高端發(fā)展。包括發(fā)展那些體現(xiàn)國家戰(zhàn)略、參與國際競爭的高端制造業(yè)。而另一方面，一般制造業(yè)在逐步轉(zhuǎn)移出去。傳統(tǒng)的依靠高能耗實現(xiàn)高產(chǎn)出的制造業(yè)增長方式正在被逐漸摒棄，降低生產(chǎn)的能源消耗、提高能源使用效率成為上海制造業(yè)的發(fā)展方向。
