騰訊科技 王冠 1月4日?qǐng)?bào)道
沒有人會(huì)永遠(yuǎn)站在潮頭上。
這世界唯一不變的就是變化。2014年股市開盤第一天，三星和蘋果股價(jià)雙雙下跌。
從現(xiàn)在看，這更像是一個(gè)偶然事件，但如果我們過完這一年再回頭，這也許就是一次充滿暗示的預(yù)言。
2014年，手機(jī)行業(yè)變局將起。三星和蘋果作為無限風(fēng)光的領(lǐng)導(dǎo)者，這場變革或?qū)⒆⒍ㄓ伤鼈円�，并最終深刻影響到彼此自身。
李健熙的呼喊
再過5天，三星董事長李健熙將迎來72歲的生日。在本周四的一封內(nèi)部郵件中，李健熙要求員工采用新的思維模式，啟動(dòng)三星的“變革”。
媒體將李健熙的此次發(fā)聲描述為“呼吁”，然而從整封郵件的內(nèi)容來看，李健熙的表態(tài)更接近于“呼喊”。
這位老人看到了危險(xiǎn)。
算上2014年開年第一個(gè)完整交易日的下跌（1月2日收盤跌4.6%，市值蒸發(fā)逾80億美元），三星股價(jià)已經(jīng)連續(xù)五個(gè)交易日受挫，累計(jì)市值損失180億美元。此前不久，三星宣布下調(diào)2014年智能手機(jī)銷量預(yù)期，引發(fā)業(yè)內(nèi)極大爭論。
作為2013年智能手機(jī)銷量的最大贏家，三星對(duì)2014年的謹(jǐn)慎表態(tài)，給整個(gè)行業(yè)的前景投下了一道陰影。
三星最大的挑戰(zhàn)并非自身問題。恰恰是因?yàn)樽陨頉]有問題，讓三星感覺自己充滿了危險(xiǎn)。2013年三星在手機(jī)業(yè)務(wù)上的表現(xiàn)近乎完美，但這也成為了公司2014年再進(jìn)一步的最大障礙——分析師們給出的判斷是：很難找出三星在智能手機(jī)上的新潛力。
整個(gè)市場的增速也在放緩。多方給出的市場預(yù)期顯示，2014年全球智能手機(jī)增速將比前一年大幅下降，或從39%降至20%。而在中國市場，這一趨勢(shì)將更加明顯——調(diào)查機(jī)構(gòu)預(yù)估2014年中國智能手機(jī)銷量增速將下滑至27.6%，比去年大降22個(gè)百分點(diǎn)。
三星和蘋果占據(jù)了大部分市場份額和更大比例的利潤分配——整個(gè)市場發(fā)展的減速，將直接影響市場里最大的盤踞者。
另一個(gè)影響來自于高端手機(jī)的價(jià)格走勢(shì)。在利潤最大的高端機(jī)市場，三星和蘋果攫取了最大份額——這一趨勢(shì)很可能在2014年被改變。
盡管有外媒將Moto X的降價(jià)視作對(duì)三星的最大威脅，但其實(shí)這并非三星的真正敵人——moto X上市已久且市場覆蓋較小，完全不是三星一個(gè)量級(jí)的對(duì)手。
三星真正的危險(xiǎn)來自于運(yùn)營商極有可能對(duì)于補(bǔ)貼額度的改變。隨著幾個(gè)重要市場先后完成了智能手機(jī)的普及（中國尚未完成，但已經(jīng)進(jìn)入中后期），各大運(yùn)營商的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)落地計(jì)劃已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，完全沒有必要再為高端旗艦手機(jī)投入高額的話費(fèi)補(bǔ)貼——而一旦缺乏運(yùn)營商的支持，三星高端手機(jī)銷量將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
對(duì)于董事長李健熙來說，最迫切的需求是給三星手機(jī)業(yè)務(wù)找到新的變化——不論是一個(gè)創(chuàng)新，還是一道傷口。
太完美的東西總是易碎的。只有改變才能讓三星重新出發(fā)。
庫克的真正挑戰(zhàn)
運(yùn)營商補(bǔ)貼帶給三星的挑戰(zhàn)，同樣也會(huì)影響到蘋果——但影響會(huì)小一些。iPhone從誕生起走的就是運(yùn)營商合作路線，即便后來開通了裸機(jī)銷售，但蘋果的第一渠道永遠(yuǎn)是遍布全球的運(yùn)營商伙伴。
這些不同區(qū)域的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商將高額的補(bǔ)貼投放到iPhone身上，再通過良好的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收益來獲得回報(bào)。和三星等Android旗艦手機(jī)相比，蘋果iPhone用戶具備更強(qiáng)的數(shù)據(jù)消費(fèi)能力，以及在大部分國家地區(qū)良好的品牌號(hào)召力。因此，一旦運(yùn)營商選擇削減手機(jī)補(bǔ)貼，可能會(huì)更多的砍向Android手機(jī)，而盡量保障對(duì)蘋果的支持力度。
但整個(gè)趨勢(shì)是不可避免的，因此，蘋果也將受到真實(shí)的影響。
對(duì)于庫克來說，2014年也是真正挑戰(zhàn)的開始。
盡管喬布斯離開后蘋果先后推出了三款手機(jī)和四款平板電腦，但其商業(yè)模式依然延續(xù)的是喬布斯建立的套路和留下的影響力——整個(gè)行業(yè)在庫克執(zhí)掌蘋果的兩年里，也幾乎沒有發(fā)生太多變化——這讓庫克的謹(jǐn)慎和“蕭規(guī)曹隨”有了順利過渡的客觀環(huán)境。
2014年可能會(huì)不同。除了上面我們?cè)谌瞧锾岬降母鞣N行業(yè)潛在變化和風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于蘋果來說，還有一個(gè)更真實(shí)的問題正在浮出水面——
iPhone的市場空間一步步被Android（主要是三星）擠壓，雖然依靠單機(jī)的高利潤率保持了收益的增長，但最近兩年來，蘋果面對(duì)Android在智能手機(jī)市場市場上的份額侵蝕，幾乎毫無還手之力。
來自IDC的報(bào)告顯示，2013年第三季度，Android在全球智能手機(jī)的市場份額達(dá)到81%，蘋果iOS則下降至12.9%。而在2012年初，兩者之間的市場份額分別是59%和23%。
——這也正是庫克執(zhí)掌的兩年。
如果我們用一種悲觀的視角去看待這兩年，一個(gè)令人不安的結(jié)論很可能就是——庫克非常努力地榨干了蘋果所有的潛力。
其他人的機(jī)會(huì)：三星與蘋果毀掉了彼此的夢(mèng)想
蘋果和三星兩家占據(jù)智能手機(jī)市場超過100%利潤份額的“奇葩”時(shí)代注定是不可持續(xù)的。2014年對(duì)于其他廠商來說，業(yè)績報(bào)告將不會(huì)再像往年那樣“特別的難看”。
但想要“很好看”也不容易。
每當(dāng)一個(gè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入市場增長減緩期時(shí)，激烈的價(jià)格戰(zhàn)就在所難免。對(duì)那些善于控制成本，并已經(jīng)形成一定市場規(guī)模的手機(jī)廠商來說，2014年將會(huì)迎來機(jī)會(huì)——高端手機(jī)的價(jià)格下跌將會(huì)成為趨勢(shì)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的利潤分配將向著更合理的方向發(fā)展。
但大多數(shù)廠商依然需要過苦日子，一方面是由于三星和蘋果這兩尊大神依然很強(qiáng)大，一年時(shí)間很難徹底顛覆既定的行業(yè)格局；另一方面，價(jià)格戰(zhàn)注定是傷人傷己，流著血熬過去才是關(guān)鍵。
對(duì)于三星和蘋果這對(duì)冤家來說，2014年的廝殺會(huì)更加激烈。其實(shí)三星和蘋果本不是最直接的對(duì)手，蘋果看似在賣硬件，實(shí)際上打造的是生態(tài)鏈——它真正的敵人是Android和背后的Google。
三星在Android陣營中一家獨(dú)大對(duì)于蘋果也并非全是壞事，除非谷歌(微博)收購三星電子（這幾乎不可能），否則一家硬件廠商的過于強(qiáng)勢(shì)對(duì)于Android陣營肯定是一種傷害。如果蘋果放任三星發(fā)展，最先坐不住的可能將會(huì)是Google。
但蘋果顯然不想和Google比定力，使三星漁翁得利。幾年來三星蘋果的專利戰(zhàn)幾乎打遍全球每個(gè)角落，不斷的開庭、審判、賠償、禁售……其實(shí)大如蘋果和三星，幾乎不可能憑借專利置對(duì)手于死地，但雙方的消耗在很大程度上對(duì)彼此品牌都帶來了傷害，同時(shí)直接和間接地影響市場表現(xiàn)。
三星的夢(mèng)想是通過手機(jī)為起點(diǎn)，打造一個(gè)智能硬件生態(tài)圈；蘋果的夢(mèng)想是通過iOS為平臺(tái)，建設(shè)一個(gè)美麗數(shù)字新世界。
但過早的遭遇，很可能讓雙方毀掉了彼此的夢(mèng)想。
2014年，巨頭難過，用戶受益
可以預(yù)期的2014年里，蘋果與三星在市場上的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)將由于環(huán)境變化和自身的瓶頸而被削弱，市場份額的降幅或許有限，但利潤的下滑會(huì)很明顯。
對(duì)于其他手機(jī)廠商而言，可能會(huì)得到一定的市場空間增長，中低端手機(jī)將進(jìn)一步擠壓高端手機(jī)的市場份額。但它們的利潤增長也將極為有限——價(jià)格戰(zhàn)似乎不可避免，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的利潤蛋糕將被縮小。
最大的受益者是用戶。高端機(jī)型的價(jià)格下降將讓用戶得到更多實(shí)惠，但運(yùn)營商補(bǔ)貼的削減很可能讓更多用戶選擇購買中端和低端手機(jī)——用戶在智能手機(jī)上的平均支出可能由于2014年一系列的變局導(dǎo)致不可避免地下降。
